[南方科技成长先锋基金]南方基金权益研究部更看好芯片操作系统数据库办公软件数据库

对于新创领域的子赛道配置,南方基金权益研究部更看好芯片操作系统数据库办公软件CAD/EDA及外设。万家基金表示,最看好操作系统数据库服务器办公软件ERP信息安全军队信息化等子行业。

[南方科技成长先锋基金]南方基金权益研究部更看好芯片操作系统数据库办公软件数据库

陆更看好华为鲲鹏产业链和新创重点软件企业,包括但不限于操作系统数据库中间件等领域。

不过,也有一些市场观点认为,新创板块本身的资本容量相对有限,而公共机构的投资量相对较大。如何有效参与这个市场?

南方基金权益研究部认为,从产业链角度来看,新创不仅涉及底层芯片操作系统数据库,还涉及上层办公软件OAERP等应用软件。这些都是对新创的传统理解。但从大新创来看,还有网络安全银行IT工业软件等领域。大新创行业容量不限,公募机构可以以“大安全”“大新创”为主攻方向,寻找产业链优质成长股,长期布局。

杨璐还认为,新创的概念是可以发散的。尤其是在目前以行业新创为主逻辑的情况下,重点行业的信息化投入会伴随着一定的自主可控要求。景气度的提升也蕴含着很多投资机会。

刘中腾对新创板块的投资进行了风险提示。他认为,由于新创板块存在很大的不确定性,以及后期变现能力的差异,一般情况下,公共机构参与新创是比较审慎的。他建议,还是要精选个股。从基本面来看,优选下游空间大竞争格局好盈利能力强的个股。

蔡襄基金对这个发展中的行业给出了估值建议。他们认为,目前新创产业仍处于早期阶段,二级市场投资应以个股逻辑为主。一些机构投资者试图使用“最终方法”在——点对个股进行估值。假设在极端情况下,一个公司可以获得最大的市场份额,它将gi


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